毅柏助力利丰有限公司完成3亿美元债券发行及证券要约收购
已发表: 2025年11月19日
Type: 最新交易
毅柏律师事务所担任利丰有限公司（“利丰”）的百慕大法律顾问，协助其成功完成一笔3亿美元债券的发行。该债券票面利率为8.375%，将于2029年2月到期，募集资金主要用于对利丰将于2025年到期的现有债务进行再融资。此次债券发行最终认购订单接近10亿美元，实现逾三倍超额认购，吸引了全球主要机构投资者的积极参与。该债券已在新加坡交易所证券交易有限公司成功上市。
与此同时，毅柏律师事务所亦代表利丰就其向合资格持有人发出的现金要约收购提供法律服务，拟以最高5,000万美元的对价回购部分尚未偿还的6.5亿美元次级永久资本证券（票息5.25%）。
本项目由毅柏律师事务所香港公司业务合伙人李玉燕律师牵头负责。
利丰是一家在百慕大注册成立的公司，是全球领先的企业对企业（B2B）供应链服务提供商，为全球众多领先零售商和品牌提供服务。利丰专注于提供全面的端到端供应链解决方案，涵盖产品设计、开发、生产及全球交付等环节，专注于时效性强的非易腐消费品领域，其全球网络覆盖约40个经济体。
利丰委任了花旗环球金融有限公司、星展银行有限公司及三菱日联证券欧洲、中东和非洲有限公司担任交易管理人，Sodali & Co则担任此次要约收购的代理人。
李玉燕律师表示：“此次交易充分体现了毅柏在亚洲债务资本市场领域的专业实力与市场认可度。我们衷心感谢利丰长期以来的信任与支持。我们将继续致力于为客户提供高效、精准的法律服务，为客户创造卓越价值。”