毅柏律师事务所为曹操出行有限公司在香港联合交易所主板以18.5亿港元上市提供法律顾问服务

已发表: 2025年7月11日
Type: 项目

毅柏律师事务所欣然担任曹操出行有限公司(与其附属公司合称“集团”)的开曼法律顾问,并协助集团于2025 年 6 月 25 日在香港联合交易所主板成功上市。本次公开发售按发行价计算,总募集资金约为18.5亿港元。曹操出行是中国网约车领域交易总额第二大的企业。


此次重要交易由香港企业事务合伙人李玉燕(Judy Lee) 领导及法律事务经理 邓希儿 (Kelly Tang)协助。

本次首次公开发行吸引了六名基石投资者,包括Mercedes-Benz Mobility Services GmbH、未来资产证券(香港)有限公司、Infini Global Master Fund、国轩高科(香港)有限公司)、亿纬亚洲有限公司以及RoboSense HongKong Limited,合计认购股份总金额达 9.52 亿港元。联席保荐人包括华泰金融控股(香港)有限公司、农银国际融资有限公司及广发融资(香港)有限公司。

该集团是由浙江吉利控股集团有限公司孵化的中国网约车平台,截至2024年12月31日,集团在31个城市运营超过34,000辆定制车辆,并已将网约车服务扩展至136个城市。集团主要与汽车合作伙伴合作完成订单,同时也向部分司机提供自有车辆。

所筹资金将主要用于优化汽车解决方案、升级及推出集团定制车型、提升技术水平、投资自动驾驶、拓展集团的地理覆盖范围,以及偿还部分银行借款。

毅柏律师事务所的香港资本市场团队拥有深厚的上市专业知识,为离岸公司首次公开募股、介绍、配售,以及在全球认可的证券交易所(包括香港、美国和新加坡的证券交易所)进行股权和债务证券上市提供法律意见。

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