毅柏协助喜马拉雅就本次交易签署最终合并协议,并协助交易所涉及的内部批准以及交割。

本次交易对价包括12.6亿美元现金,以及不超过腾讯音乐已发行及流通股份总数5.1986%的A类普通股。此外,根据合并协议条款,喜马拉雅创始股东还将获发行不超过腾讯音乐股份总数0.37%的A类普通股。交易完成后,喜马拉雅将成为腾讯音乐的全资附属公司。

喜马拉雅成立于2012年,是中国领先的在线音频平台之一,提供包括播客、有声书、音乐及用户生成音频内容在内的多元化内容。该平台已建立庞大且活跃的用户群体,在中国快速发展的数字音频及播客生态中占据重要地位。

本次交易由毅柏亚洲管理合伙人布泰玮(David Bulley)及上海办事处合伙人姚华(Hannah Yao)牵头,上海办事处合伙人马睿达(Michael Makridakis)、香港办事处顾问律师朴隶闵(Damon Booth)、香港办公室高级律师Alejandra Gonzalez Saucedo及上海办公室律师黄逸飞(Yifei Huang)王莎(Koey Wang)提供支持。

本次交易再次彰显了毅柏在复杂跨境并购项目中的领先实力。

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