Vincent Chan (陈颖恒)

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Bio

陈颖恒律师是Appleby毅柏律师事务所香港办事处企业事务部及私人客户与信托事务部的顾问律师。陈律师累积超过13年的丰富离岸法律经验,就企业及资本市场(尤其擅长债务及股权的非公开及公开发售、公开及非公开合并与收购及私有化、私募股权及早期融资/首次公开发售前融资和企业重整等范畴),及银行与资产融资交易事项提供咨询意见,及涵盖信托与基金会的设立和提供咨询服务。陈律师也是Appleby毅柏在亚洲区经济实质工作组的成员之一。

陈律师负责的客户覆盖在香港、新加坡、台湾、纽约、纳斯达克和伦敦上市的百慕达、英属维尔京群岛和开曼群岛公司,同时,也包括私人企业、银行、金融机构、资产管理公司、高资产净值个人、家族办公室及受托人。

陈律师拥有香港高等法院认许的律师资格(非执业)、澳大利亚首都领地最高法院认许律师和大律师资格,并获新西兰高等法院认许律师和大律师(非执业)资格。另外,陈律师为澳大利亚高等法院注册的大律师和律师。陈律师于百慕达大律师公会注册,也为香港律师会会员(注册外地律师)。同时,陈律师自2013年起成为信托与遗产执业者协会专业(The Society of Trust and Estate Practitioners)会员(TEP)。

陈颖恒律师曾经荣获《亚洲法律事务》(Asian Legal Business)评选为2020年离岸客户首选的亚洲区内十位最杰出离岸律师之一,并荣登2019年《亚洲法律事务》「40岁以下40强」排名榜,获冠以「亚洲区卓越法律专业人员」的评价。陈律师广泛备受各大法律评鉴赞扬推蔫,2019年和2020年《国际金融法律评论》《国际金融法律评论》(IFLR 1000)标注陈律师为「显赫的法律执业者」,《法律服务500强》(亚太区)(Legal 500 (Asia Pacific))点评陈律师「给人留下深刻的良好印象」,是「主要的私募资本市场执业律师」,「能承担大量并购委聘」,「有能力提供合时务实的开曼法律咨询意见」。客户评价指陈律师「十分专业、谨勉和敏锐地提供精确且切合时宜的法律咨询意见」,并「经常于短速时限提供优质服务满足客户要求」

同时,陈律师荣获国际知名法律媒体《ACQ5》杂志2017年度法律大奬的「中国 — 年度最佳并购律师」、全球知名杂志《每月财经》Finance Monthly2016年度法律大奬的「香港年度最佳银行业及金融业律师」、金融界知名杂志《财通》(Wealth & Finance)的2015年度金融大奬的「香港 — 企业法律著名先锋」荣誉,也获取《每月财经》杂志2014年度法律大奬的「香港年度最佳遗嘱、信托与遗产规划律师」。

陈律师通晓英语、国语和粤语。

陈律师定期在研讨会发表演讲,包括LexOmnibus、Academy & Finance、香港总商会、香港特许秘书公会、香港证券及投资学会、专业发展资源中心,以及国际和当地的律师事务所,并为刊物撰文。近期发表的文章有:

相关经验

陈律师负责的客户及曾代表项目包括:

企业事务 — 合并及收购及重整:

  • 就中国宝丰(国际)有限公司根据《开曼公司法》第86条透过债务偿还安排计划进行私有化,担任该公司的开曼群岛法律顾问。
  • 就普洛斯Global Logistic Properties Limited与招商集团,藉收购招商集团私募股权投资公司China Merchants Capital的百分之50股权,以设立战略投资合伙企业,担任开曼群岛及英属维尔京群岛法律顾问。
  • 就一家在全球拥有酒店、渡假村和住宅的国际酒店投资及管理集团的集团重整项目,担任百慕达和英属维尔京群岛法律顾问律师。
  • 就一家环球实产基金经理公司向领展资产管理有限公司(香港领展房产投资信托公司的管理公司)作出价值25.6亿元人民币的出售北京通州罗斯福广场项目,代表该环球实产基金经理公司行事。
  • 就CVC Capital Partners(私募股权及投资咨询公司)以20亿港元认购劲投国际控股有限公司的25%股权,担任百慕达法律顾问。劲投国际公司是持有五条跨越340公里高速公路投资组合的中国主要收费道路营运商。
  • 就贰陆公司(一家工程材料和光电组件公司)通过兼并方式私有收购CoAdna Holdings, Inc.(领先光波长选择开关开拓商和供货商),担任开曼群岛法律顾问。
  • 就环球资源与在黑石旗下管理基金的一家附属成员公司的兼并,并持续作为一家百慕达豁免公司的事宜,担任百慕达法律顾问。
  • 就「饿了么」品牌辖下运营的食品交付业务Rajax Holding的逆向三角兼并项目,担任开曼法律顾问。项目当中涉及Rajax Holding的全资子公司及百度(Baidu Inc.)辖下一家多数控股子公司Xiaodu Life Technology Ltd,以及其后转让全部股份予阿里巴巴集团控股有限公司的联属公司阿里帕尼尼投资控股有限公司。本项交易取得《亚洲商业法律》中国奬项的「最佳年度并购交易大奬(金奬)(2019年)」。
  • 就云能国际股份有限公司的主要股东出售股份,以及为把其子公司分拆成两个集团而进行集团重组,担任云能国际股份有限公司的百慕达和英属维京群岛律师。
  • 就山东黄金(北京)产业投资有限公司作价9.6亿美元收购金矿集团巴力克Barrick Gold的阿根廷贝拉德罗Veladero金矿的50%股权,担任开曼群岛法律顾问。
  • 就ChipMOS TECHNOLOGIES (Bermuda) LTD.跟其占58.3% 权益的子公司南茂科技股份有限公司进行兼并,并以南茂科技股份有限公司作为后续公司的项目,担任百慕达法律顾问。
  • 就申银万国证券股份有限公司以约 64 亿美元收购宏源证券股份有限公司股份之项目,担任开曼法律顾问。本项目荣获《中国商法》杂志的「2015年最佳年度交易」,及于2015年度《亚洲法律事务》中国法律大奖中入选全年度最佳并购交易候选名单。
  • 就UGE International Limited的逆向收购担任开曼群岛法律顾问。本项目涉及Way Ventures Inc.向UGE股东发行股份和特别股权证,以交换UGE的全部已发行股份。陈律师藉本项目荣获全球知名杂志《每月财经》颁授2014年度「香港年度最佳交易商」奬项。
  • 就悦宝管理有限公司提出价值4,600万美元无条件全面现金收购,以按每股发售股份1新加坡元现金,收购新交所挂牌百慕达公司Li Heng Chemical Fibre Technologies Limited的全部股份,担任百慕达及英属维尔京群岛法律顾问律师。

企业事务 — 资本市场:

  • 就(i) 中国天保集团发展有限公司,(ii)飞扬国际控股(集团)有限公司,(iii) 申万宏源集团股份有限公司(获提名为亚洲商法香港法律大奬(2019年)年度最佳股本市场交易入围奬) (iv) 中国天瑞汽车内饰件有限公司,(v) 山东黄金矿业股份有限公司,(vi) 捷荣国际控股有限公司,(vii) 中国光大绿色环保有限公司,(viii) 金斯瑞生物科技股份有限公司,(ix) 普华和顺集团公司,(x) 东鹏控股股份有限公司,及 (xi) 海东青新材料集团有限公司,在港交所全球发售和上市,担任百慕达/开曼群岛/英属维尔京群岛法律顾问。
  • 就 (i) Hands Form Holdings Limited,(ii)坤集团有限公司,(iii) 宝燵控股有限公司,(iv) 金仑控股有限公司,(v) 俊裕地基集团有限公司,(vi) 大压缩天然气供货商TL Natural Gas Holdings Limited, (vii) 新加坡的医疗保健行业专业承建商HKE Holdings Limited, (viii) 弥明生活百货控股有限公司, (ix) ISP Global Limited, (x) 莹岚集团有限公司, (xi) 荣智控股有限公司, (xii) 健升物流(中国)控股有限公司, (xiii) 致浩达控股有限公司, (xiv) 怡康泰工程集团控股有限公司, (xv) 心心芭迪贝伊集团有限公司, (xvi) ECI Technology Holdings Limited, (xvii) 正力控股有限公司, (xviii) 泰锦控股有限公司, (xix) 创新电子控股有限公司, (xx) REF Holdings Limited, (xxi) 益华控股有限公司,以及 (xxii) 敏华控股有限公司,在港交所上市,担任百慕达/开曼群岛法律顾问。
  • 就迪臣建设国际集团有限公司剥离迪臣发展国际集团有限公司并在港交所上市的项目,担任开曼群岛法律顾问。
  • 就 (i) 火岩控股有限公司,及(ii) REF Holdings Limited从港交所创业板转往主板上市担任开曼群岛法律顾问。
  • 就广东万里马实业股份有限公司在深交所上市出任开曼群岛法律顾问。
  • 就 (i) 亚洲塑料再生资源控股有限公司,和 (ii) 慧洋海运股份有限公司,以及 (iii) 安恩科技股份有限公司,(iv) 亚德客 国际集团,和 (v) 基胜(开曼)控股有限公司的主要包销商,在台交所第一上市,担任开曼群岛法律顾问。
  • 就 (i) 马光保健控股股份有限公司(在2012年度《亚洲法律事务》东南亚法律大奬荣获全年度最佳股票市场交易入选), (ii) 联德控股股份有限公司,及 (iii) 台湾开曼东凌股份有限公司,各别申请于台湾的兴柜股票市场登录后,在台湾的柜买中心上市,担任开曼群岛法律顾问。

企业事务 — 私募股权:

  • 就一家品牌管理公司价值6,700万美元的B系列融资,出任开曼群岛律师。
  • 就QTC Care Corporation Ltd.价值5百万美元A组融资,担任开曼群岛法律顾问。当中的投资项目由腾讯牵头,并由中国数家顶尖投资者附随。
  • 就一家在线家居美化装饰家具平台向亚洲最庞大涂饰制造商之一和SCC Venture VII Holdco, Ltd.进行3千8百万美元优先股配发担任英属维尔京群岛法律顾问。
  • 就一家夕谷自动驾驶科技公司先驱向一家中国运输公司和其他投资者配发3,006美元A-3组优先股及发行权证担任开曼群岛法律顾问。
  • 就The Carlyle Group认购Ant Small and Micro Financial Services Group Co., Ltd.全资子公司Ant International Co., Limited发行的C组优先股,作为The Carlyle Group的140亿美元股权融资,担任开曼法律顾问。本项交易荣获《亚洲法律大奬》的「2019年最佳年度私募股权奬项」,《中国商法期刊》的「2019年最佳年度交易」及《中国法律及执业大奬》的「2018年最佳年度私募股权奬项」。
  • 就中国工商银行ICBC Financial Leasing Co., Ltd 以总认购价275亿美元认购BW Catcher Limited新优先股,担任百慕达法律顾问。BW Catcher Limited根据一份与Premier Oil订立的租赁合约拥有BW Catcher FPSO。

金融事务:

  • 就一家跨国银行向一家跨国薄饼餐厅集团提供价值2.1亿人民币贷款设施,担任百慕达、英属维京群岛和开曼群岛律师。
  • 就中国银行(香港)有限公司对CMOC DRC Limited(洛阳栾川钼业集团股份有限公司的全资子公司)授予16亿美元贷款,以便收购CMOC International DRC Holdings Ltd.(前称Freeport-McMoRan DRC Holdings Ltd.)募资,担任百慕达法律顾问。
  • 就亚洲夹层资本公司向加美设计工程有限公司提供3千万美元信贷设施,当中连同一项股权投资项目,以用作以价值约2.23亿美元收购Moraitis Group Pty Limited的约70%股份的融资事宜,担任开曼群岛律师。

私人客户与信托事务:

  • 为家族、雇员股份利益计划及商用目的,设立百慕达、英属维京群岛和开曼群岛信托及泽西的基金会结构,包括运用百慕达目的信托、英属维京群岛的《维尔京群岛特别信托法案》(VISTA) 信托、《开曼群岛特殊信托(替代性体制)法》(STAR) 信托,以及私人信托公司。

经济实质:

  • 向控股公司、金融机构、船舶集团等提供开曼群岛、英属维尔京群岛和百达慕经济实质规定方面的分类和法律合规咨询服务
  • 定期在简报会和研讨会提供开曼群岛、英属维尔京群岛和百达慕的经济实质规定方面的最新法律与监管发展动态信息

团队

  • 企业融资
  • 银行业与金融服务
  • 能源及天然资源
  • 私募股权

学历

  • 澳大利亚国立大学(The Australian National University)
  • 澳大利亚墨尔本大学(The University of Melbourne)
  • 陈律师毕业于澳大利亚的墨尔本大学(The University of Melbourne),获取商业学(荣誉)(精算学)学士及法律学学士。陈律师也取得澳大利亚国立大学(The Australian National University)法律学(法律事务)硕士(良等),并获取信托与遗产执业者协会(The Society of Trust and Estate Practitioners)颁授的国际信托管理文凭(Diploma in International Trust Management)(优等)、家族业务法律咨询事务高级证书(Advanced Certificate in Family Business Advising)(优等)及信托争议事务高级证书(Advanced Certificate in Trust Disputes)。

“处理大量并购委托,能交付切合时宜的务实开曼法律意见,是主要的股本市场执业者,另人极具深刻印象。”

2019年《亚太法律500强》

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