Vincent Chan (陈颖恒)

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Bio

陈颖恒律师是毅柏律师事务所Appleby香港办事处的顾问律师,并为企业事务及私人客户与信托事务部成员。陈律师于2007年加入Appleby,累积超过12年的丰富离岸法律经验。陈律师的执业范围涵盖企业及资本市场,尤其擅长债务及股权的发售、私人和上市的合并与收购、私募股权及重组等范畴,以及银行与资产融资,及信托与基金会事务。

陈律师负责的客户覆盖百慕达、英属维尔京群岛和开曼群岛实体企业,当中很多在香港联合交易所(香港联交所)、新加坡证券交易所(新交所)、台湾证券交易所(台交所)、台湾证券柜台买卖中心(柜买中心)、纳斯达克股票市场,以及伦敦另类投资市场(另类投资市场)上市,同时,也包括来自私人企业、银行、金融机构、资产管理公司、高资产净值个人、家族办公室及专业受托人。

陈律师拥有香港高等法院认许的律师资格(非执业)、澳大利亚首都领地最高法院认许律师和大律师资格,并获新西兰高等法院认许律师和大律师(非执业)资格。另外,陈律师为澳大利亚高等法院注册的大律师和律师。陈律师于百慕达大律师公会注册,也为香港律师会会员(注册外地律师)。陈律师也是信托与遗产执业者协会专业(The Society of Trust and Estate Practitioners)会员(TEP)。

陈律师广泛备受客户和各大法律评鉴赞扬推蔫,《法律服务500强》(Legal 500)点评陈律师「给人留下深刻的良好印象」,是主要的私募资本市场执业律师,能承担大量并购委聘,「有能力提供合时务实的开曼法律咨询意见」。客户评价指陈律师「十分专业、谨勉和敏锐地提供精确且切合时宜的法律咨询意见」,并「经常于短速时限提供优质服务满足客户要求」。同时,陈律师荣获国际知名法律媒体《ACQ5》杂志2017年度法律大奬的「中国 — 年度最佳并购律师」、全球知名杂志《每月财经》Finance Monthly2016年度法律大奬的「香港年度最佳银行业及金融业律师」、金融界知名杂志《财通》(Wealth & Finance)的2015年度金融大奬的「香港 — 企业法律著名先锋」荣誉,也获取《每月财经》杂志2014年度法律大奬的「香港年度最佳遗嘱、信托与遗产规划律师」,以及荣获《每月财经》杂志颁发2015年度和2014年度的「香港年度最佳交易商」。

陈律师通晓英语、国语和粤语。

陈律师定期在研讨会发表演讲,包括LexOmnibus和国际及当地的律师事务所,并为刊物撰文。近期发表的文章有:

  • 「新兴板块公司和创新板块公司的香港上市制度新貎」  Appleby 亚洲新知》  2018年6月
  • 「汲取Pugachev案件的经验 — 信托考虑」  Appleby 亚洲新知 2018年6月
  • 「香港:并购」 法律五百强 —  2018年4月
  • 「信任你的信托:亚洲区信托和基金需求增长」 2015年11月

相关经验

陈律师负责的客户及曾代表项目包括:

企业事务 — 合并及收购:

  • 就一家环球实产基金经理公司向领展资产管理有限公司(香港领展房产投资信托公司的管理公司)作出价值25.6亿元人民币的出售北京通州罗斯福广场项目,代表该环球实产基金经理公司行事。
  • 就CVC Capital Partners(私募股权及投资咨询公司)以20亿港元认购劲投国际控股有限公司的25%股权,担任百慕达法律顾问。劲投国际公司是持有五条跨越340公里高速公路投资组合的中国主要收费道路营运商。
  • 就贰陆公司(一家工程材料和光电组件公司)通过兼并方式私有收购CoAdna Holdings, Inc.(领先光波长选择开关开拓商和供货商),担任开曼群岛法律顾问。
  • 就环球资源与在黑石旗下管理基金的一家附属成员公司的兼并,并持续作为一家百慕达豁免公司的事宜,担任百慕达法律顾问。
  • 就「饿了么」品牌辖下运营的食品交付业务Rajax Holding的逆向三角兼并项目,担任开曼法律顾问。项目当中涉及Rajax Holding的全资子公司及百度(Baidu Inc.)辖下一家多数控股子公司Xiaodu Life Technology Ltd,以及其后转让全部股份予阿里巴巴集团控股有限公司的联属公司阿里帕尼尼投资控股有限公司。本项交易取得《亚洲商业法律》中国奬项的「最佳年度并购交易大奬(金奬)(2019年)」。
  • 就山东黄金(北京)产业投资有限公司作价9.6亿美元收购金矿集团巴力克Barrick Gold的阿根廷贝拉德罗Veladero金矿的50%股权,担任开曼群岛法律顾问。
  • 就ChipMOS TECHNOLOGIES (Bermuda) LTD.跟其占58.3% 权益的子公司南茂科技股份有限公司进行兼并,并以南茂科技股份有限公司作为后续公司的项目,担任百慕达法律顾问。
  • 就申银万国证券股份有限公司以约 64 亿美元收购宏源证券股份有限公司股份之项目,担任开曼法律顾问。本项目荣获《中国商法》杂志的「2015年最佳年度交易」,及于2015年度《亚洲法律事务》中国法律大奖中入选全年度最佳并购交易候选名单。
  • 就UGE International Limited的逆向收购担任开曼群岛法律顾问。本项目涉及Way Ventures Inc.向UGE股东发行股份和特别股权证,以交换UGE的全部已发行股份。陈律师藉本项目荣获全球知名杂志《每月财经》颁授2014年度「香港年度最佳交易商」奬项。
  • 就悦宝管理有限公司提出价值4,600万美元无条件全面现金收购,以按每股发售股份1新加坡元现金,收购新交所挂牌百慕达公司Li Heng Chemical Fibre Technologies Limited的全部股份,担任百慕达及英属维尔京群岛法律顾问律师。

企业事务 — 资本市场:

  • 就(i) 飞扬国际控股(集团)有限公司,(ii) 申万宏源集团股份有限公司(获提名为亚洲商法香港法律大奬(2019年)年度最佳股本市场交易入围奬) (iii) 中国天瑞汽车内饰件有限公司,(iv) 山东黄金矿业股份有限公司,(v) 捷荣国际控股有限公司,(vi) 中国光大绿色环保有限公司,(vii) 金斯瑞生物科技股份有限公司,(viii) 普华和顺集团公司,(ix) 东鹏控股股份有限公司,及 (x) 海东青新材料集团有限公司,在港交所全球发售和上市,担任百慕达/开曼群岛/英属维尔京群岛法律顾问。
  • 就 (i) Hands Form Holdings Limited,(ii)坤集团有限公司,(iii) 宝燵控股有限公司,(iv) 金仑控股有限公司,(v) 俊裕地基集团有限公司,(vi) 大压缩天然气供货商TL Natural Gas Holdings Limited, (vii) 新加坡的医疗保健行业专业承建商HKE Holdings Limited, (viii) 弥明生活百货控股有限公司, (ix) ISP Global Limited, (x) 莹岚集团有限公司, (xi) 荣智控股有限公司, (xii) 健升物流(中国)控股有限公司, (xiii) 致浩达控股有限公司, (xiv) 怡康泰工程集团控股有限公司, (xv) 心心芭迪贝伊集团有限公司, (xvi) ECI Technology Holdings Limited, (xvii) 正力控股有限公司, (xviii) 泰锦控股有限公司, (xix) 创新电子控股有限公司, (xx) REF Holdings Limited, (xxi) 益华控股有限公司,以及 (xxii) 敏华控股有限公司,在港交所上市,担任百慕达/开曼群岛法律顾问。
  • 就迪臣建设国际集团有限公司剥离迪臣发展国际集团有限公司并在港交所上市的项目,担任开曼群岛法律顾问。
  • 就 (i) 火岩控股有限公司,及(ii) REF Holdings Limited从港交所创业板转往主板上市担任开曼群岛法律顾问。
  • 就广东万里马实业股份有限公司在深交所上市出任开曼群岛法律顾问。
  • 就 (i) 亚洲塑料再生资源控股有限公司,和 (ii) 慧洋海运股份有限公司,以及 (iii) 安恩科技股份有限公司,(iv) 亚德客 国际集团,和 (v) 基胜(开曼)控股有限公司的主要包销商,在台交所第一上市,担任开曼群岛法律顾问。
  • 就 (i) 马光保健控股股份有限公司(在2012年度《亚洲法律事务》东南亚法律大奬荣获全年度最佳股票市场交易入选), (ii) 联德控股股份有限公司,及 (iii) 台湾开曼东凌股份有限公司,各别申请于台湾的兴柜股票市场登录后,在台湾的柜买中心上市,担任开曼群岛法律顾问。

企业事务 — 私募股权:

  • 就QTC Care Corporation Ltd.价值5百万美元A组融资,担任开曼群岛法律顾问。当中的投资项目由腾讯牵头,并由中国数家顶尖投资者附随。
  • 就一家在线家居美化装饰家具平台向亚洲最庞大涂饰制造商之一和SCC Venture VII Holdco, Ltd.进行3千8百万美元优先股配发担任英属维尔京群岛法律顾问。
  • 就一家夕谷自动驾驶科技公司先驱向一家中国运输公司和其他投资者配发3,006美元A-3组优先股及发行权证担任开曼群岛法律顾问。
  • 就The Carlyle Group认购Ant Small and Micro Financial Services Group Co., Ltd.全资子公司Ant International Co., Limited发行的C组优先股,作为The Carlyle Group的140亿美元股权融资,担任开曼法律顾问。本项交易荣获《亚洲法律大奬》的「2019年最佳年度私募股权奬项」,《中国商法期刊》的「2019年最佳年度交易」及《中国法律及执业大奬》的「2018年最佳年度私募股权奬项」。
  • 就中国工商银行ICBC Financial Leasing Co., Ltd 以总认购价275亿美元认购BW Catcher Limited新优先股,担任百慕达法律顾问。BW Catcher Limited根据一份与Premier Oil订立的租赁合约拥有BW Catcher FPSO。

金融事务:

  • 就中国银行(香港)有限公司对CMOC DRC Limited(洛阳栾川钼业集团股份有限公司的全资子公司)授予16亿美元贷款,以便收购CMOC International DRC Holdings Ltd.(前称Freeport-McMoRan DRC Holdings Ltd.)募资,担任百慕达法律顾问。

私人客户与信托事务:

  • 为家族、雇员股份利益计划及商用目的,设立百慕达、英属维京群岛和开曼群岛信托及泽西的基金会结构,包括运用百慕达目的信托、英属维京群岛的《维尔京群岛特别信托法案》(VISTA) 信托、《开曼群岛特殊信托(替代性体制)法》(STAR) 信托,以及私人信托公司。

团队

  • 企业融资
  • 银行业与金融服务
  • 能源及天然资源
  • 私募股权

学历

  • 澳大利亚国立大学(The Australian National University)
  • 澳大利亚墨尔本大学(The University of Melbourne)
  • 陈律师毕业于澳大利亚的墨尔本大学(The University of Melbourne),获取商业学(荣誉)(精算学)学士及法律学学士。陈律师也取得澳大利亚国立大学(The Australian National University)法律学(法律事务)硕士(良等),并获取信托与遗产执业者协会(The Society of Trust and Estate Practitioners)颁授的国际信托管理文凭(Diploma in International Trust Management)(优等)、家族业务法律咨询事务高级证书(Advanced Certificate in Family Business Advising)(优等)及信托争议事务高级证书(Advanced Certificate in Trust Disputes)。

“处理大量并购委托,能交付切合时宜的务实开曼法律意见,是主要的股本市场执业者,另人极具深刻印象。”

2019年《亚太法律500强》

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